Répertoire / gestion de contacts gestion de la relation client

• Fichier clients complet et évolutif
• Multi-adresses
• Multi-interlocuteurs
• Gestion des liens entre sociétés
• Gestion de la notion de multi-société
• Autant de numéros de téléphone, de fax, d’adresses e-mail que nécessaires
• Correction automatique à la saisie :
  • gestion des majuscules/minuscules
  • formatage des adresses
  • formatage des numéros de téléphone
• Fichiers des prénoms, des villes, des régions
• Filtrage des doublons à la création de fiche
• Programme de fusion de fiches clients avec regroupement des données de tous les fichiers liés (devis, factures, comptes clients…)
• Segmentation du portefeuille clients 7
• Campagne emailing
• Droits d’accès sécurisés (fiche équipe projet)
• Lien avec les bases de données Internet (connecteur web)

Statistiques commerciales

• Analyse multidimensionnelle de l’activité commerciale
• Visualisation de l’activité commerciale dans la fiche client (visites, appels, envoi de documents…)
• Sectorisation et localisation clientèle (géomarketing)
• Intégration des données de gestion dans la fiche client (en cas de présence du module d’administration des ventes)
  • Encours financier
  • CA réalisé
  • Opérations en cours (devis, commandes…)

Planning

• Planning journalier, hebdomadaire, mensuel
• Gestion multi-planning collaborateurs
• Gestion collaborative des agendas
• Possibilité de visualiser les données de multiples applications dans le planning
• Choix des couleurs par type d’évènements
• Glisser déposer
• Lien possible avec la gestion des temps, le suivi de dossier

Actions commerciales en cours

• Possibilité de gérer plusieurs actions par société, interlocuteur, collaborateur
• Rappels automatiques
• Compte rendus d’actions multiples
• Planning
• Gestion par lot de mails, courriers…
• Création dynamique de fiches clients, d’interlocuteurs

Affaires en cours / dossiers

• Suivi de l’état d’avancement des dossiers prospects
• Origine des prospects
• Possibilité d’affecter plusieurs actions commerciales par dossiers et plusieurs dossiers par clients
• Prise en compte de l’évolution du chiffre d’affaires potentiel en fonction de l’état d’avancement de l’action commerciale prospect

Caractéristiques techniques :

• Gestion des comptes rendus
• Visites prédictives
• Gestion des notes de frais
• Calcul des itinéraires et des tournées
• Géolocalisation
• Portabilité sur iPhone / iPad

Caractéristiques techniques :

• Devis, commandes, bons de livraisons, facturation
• Possibilité de créer des factures provisoires
• Chaînage automatique entre les modules
• Gestion de nomenclature articles
• Gestion des acomptes
• Gestion des échéances
• Pour les activités de négoces, gestion des marges
• Fonction d’emailing intégré
• Processus de facturation automatique ou de facturation sur abonnement

Caractéristiques techniques :

• Gestion automatique des commandes fournisseurs
• Suivi des réceptions
• Contrôle des factures
• Demandes de devis
• Commandes et gestion des encours de commandes
• Gestion des reliquats
• Lien avec les commandes clients
• Planning de livraisonsé
• Relance automatique de commandes
• Sélection par fournisseur des règlements à émettre
• Emission de lettres de règlements
• Possibilité de créer des fichiers de virements
• Gestion automatique des écritures comptables
• Echéancier des paiements

Caractéristiques techniques :

• Gestion dédiée des règlements clients avec pointage à la saisie
• Mise à jour en temps réel du compte client lors de la saisie d’un règlement sans avoir à attendre la remise en banque
• Edition des bordereaux de remises
• Gestion du portefeuille d’effets
• Commandes et gestion des encours de commandes
• Échéancier des encaissements et des paiements
• Pointage du compte en banque avec calcul des soldes
• A partir des écritures, possibilité de visualiser les pièces comptables ou les factures
• Préparation de la déclaration de TVA (débits ou encaissements)

Caractéristiques techniques :

• Comptabilité générale
• Comptabilité auxiliaire
• Écritures types
• Écritures automatiques depuis le module de facturation et d’achats
• Écritures automatiques depuis le module de gestion des règlements
• Balances
• Grand Livre
• Journaux
• A nouveaux provisoires
• Gestion multi-exercices
• Lettrage manuel
• Pointage du compte en banque
• A partir des écritures, possibilité de visualiser les pièces comptables ou les factures
• Plan comptable paramétrable

Caractéristiques techniques :

• Possibilité de tracer les achats et les ventes par imputation d’un code dossier (imputation analytique)
• Possibilité de ventiler les écritures sur un code dossier ou des sections analytiques
• Gestion multi exercices des marges par dossier
• Vision synthétique ou détaillée de toutes les opérations
• Outils d’analyse

Caractéristiques techniques :

• Fiche collaborateurs
• Gestion des dépendances (liens hiérarchiques)
• Gestion des droits d’accès multi-niveaux
• Demandes de congés
• Planning des congés
• Feuilles de temps
  • Saisie optimisée des feuilles de temps
  • Imputation par dossier, par tâche
  • Synthèse par période, par client, par activité…
  • Gestion des notes de frais

Réalisation de synthèses grâce à l’outil de tableaux de synthèses intégré disponible dans tous les modules. Il fonctionne à partir des rubriques des fichiers et des valeurs numériques.